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Douglas Deutschland-Geschäft stützt
06.01.2011
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Christoph Schlienkamp, stuft die Douglas-Aktie (ISIN DE0006099005 / WKN 609900) unverändert mit "halten" ein.
Douglas werde am Mittwoch, den 12.01.2011, die Geschäftszahlen für 2009/10 (30.09.) publizieren und am Donnerstag, den 13.01.2011, im Rahmen einer Analystenkonferenz weitere Hintergrundinformationen geben. Zudem würden die Analysten ein Trading Statement zu Q1 und eine Guidance für 2010/11 erwarten.
Die Gesellschaft habe schon im Oktober vorläufige Umsatzzahlen für 2009/10 publiziert (+3,7% auf 3,3 Mrd. EUR). Treiber seien das Deutschlandgeschäft, aber auch die Konsolidierung von buch.de (ISIN DE0005204606 / WKN 520460) seit dem Dezember 2009 gewesen. Ohne buch.de hätte Douglas ein Umsatzplus von 1,0% (Deutschland: 1,3%, Ausland: 0,4%) erreicht. Die Ergebnisguidance (EBT 120 Mio. EUR bis 130 Mio. EUR) sei beim Trading Statement bestätigt worden. Die Prognose der Analysten betrage unverändert 136,9 Mio. EUR und beinhalte den Neubewertungseffekt von buch.de in Höhe von 6,1 Mio. EUR.
Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehe für die Analysten aber der qualitative Rückblick auf das Weihnachtsgeschäft und somit ein Trading Statement für Q1 (Okt. - Dez.). Damit verbunden würden die Analysten auch eine Guidance für 2010/11 erwarten. Aktuell hätten sie folgende Erwartungen für das Gesamtjahr 2010/11: Umsatz +3% auf 3,419 Mrd. EUR (Konsens: 3,420 Mrd. EUR) und EBT +8,3% auf 148,3 Mio. EUR (Konsens: 153 Mio. EUR).
Auf der Basis dieser Prognosen würden die Analysten für Q1 ein Umsatzplus von knapp 4% erwarten. In einem Interview Ende Dezember in "Der Handel" habe CEO Kreke Optimismus versprüht und insbesondere auf die gute Entwicklung des Schmuckbereichs hingewiesen.
Insgesamt würden die Analysten somit positiven Newsflow erwarten, dem sie mit einer Erhöhung des Kursziels von 38 EUR auf 42 EUR Rechnung tragen würden.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe raten die Douglas-Aktie nach wie vor zu halten. (Analyse vom 06.01.2011) (06.01.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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